OpenText haconcluso l’acquisizione precedentemente annunciata di Micro Focus International, fornitore di tecnologie software e servizi mission-critical che aiutano i clienti ad accelerare la trasformazione digitale.
“Vorrei dare il benvenuto a clienti, partner e dipendenti di Micro Focus”, ha dichiarato Mark J. Barrenechea, CEO e CTO di OpenText. “Il digitale è vita e, con gli eccellenti prodotti e talenti di Micro Focus, supporteremo aziende di qualsiasi dimensione nell’accelerazione della loro trasformazione digitale”.
Barrenechea ha inoltre aggiunto: “Con questa acquisizione, la mission aziendale di OpenText si espande per aiutare i professionisti a proteggere le operation, a ottenere maggiori insight dalle informazioni disponibili, nonché a gestire meglio un tessuto digitale sempre più ibrido e complesso, grazie a tool di nuova generazione, tra cui Cybersecurity, Digital Operations Management, Applications Modernization & Delivery, e AI & Analytics. Questa nuova generazione di software per l’Information Management aiuterà le aziende ad accelerare la trasformazione digitale e ne guiderà la crescita, riducendo al contempo i costi”.
Overview finanziaria preliminare
Ulteriori informazioni sulle performance finanziarie di OpenText, insieme a modelli aggiornati, saranno disponibili in sede di comunicazione dei risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell’anno fiscale 2023, che verranno annunciati il 2 febbraio 2023.
Condizioni dell’acquisizione
- Prezzo di acquisto totale di circa 5.8 miliardi di dollari, comprensivo della liquidità e del debito di Micro Focus, soggetto a modifiche finali
- Il prezzo di acquisto totale è pari a 2,3x i ricavi TTM di Micro Focus[1]
- Il prezzo di acquisto totale è pari a 6,7x l’EBITDA rettificato TTM di Micro Focus[2]
- Immediatamente accrescitivo dell’EBITDA rettificato in dollari del F’23
- Si prevede che il modello operativo di OpenText venga adottato entro 6 trimestri completi o prima
- Si prevede che la leva finanziaria netta[3] sia inferiore a 3x entro 8 trimestri completi o prima
- In accordo con le sinergie di costo precedentemente annunciate, pari a 400 milioni di dollari, si prevede di bilanciare la società combinata attraverso una riduzione della forza lavoro di circa l’8% dovuta all’acquisizione di Micro Focus
“Abbiamo un approccio strutturato e disciplinato nei confronti di fusioni e acquisizioni. Gli ultimi sei mesi di pianificazione ci hanno condotto a un piano di integrazione ben definito per raggiungere i risultati che ci eravamo prefissati. Siamo entusiasti e pronti a conquistare il mercato dell’Information Management, raggiungendo risultati eccellenti con i clienti, facendo crescere l’azienda ed espandendo la liquidità”, ha concluso Barrenechea.
[1] I ricavi TTM rappresentano i ricavi non sottoposti a revisione di Micro Focus per i dodici mesi che si sono conclusi il 31 ottobre 2022, esclusi i ricavi di Digital Safe, in base agli standard IFRS
[2] L’EBITDA rettificato TTM è una misura finanziaria non IFRS e rappresenta l’EBITDA rettificato non sottoposto a revisione di Micro Focus per i dodici mesi che si sono conclusi il 31 ottobre 2022, escludendo Digital Safe
[3] L’indice di leva finanziaria netta è calcolato in base alla metodologia dei covenant bancari
